900家汽车零部件企业入围最具竞争力供应商候选名单,最具竞争力零部件百强初选结果分析报告

广西玉林玉柴机器配件制造有限公司就是其中一家之前主要做商用车曲轴的企业,近两年进入乘用车领域,并为**等大型汽车企业供应曲轴产品,而获得入围本次初选名单。

此次900家最具竞争力汽车零部件候选企业的出炉是基于供应商前期主动报名和采购商推荐的基础上,主办方对其经营状况、技术情况、客户数据、设备投入、质量及交付能力、人力资源、产能,进行初步的综合评估,并结合采购商对供应商的表现而推出的。

新进入者所占比例

东风日产的采购总监对此表示:“未来几年,国际背景的整车企业都将在打造适应中国市场竞争特点的供应体系,中国本土零部件企业如果能在技术研发能力和质量管理方面上一个新的台阶,就有进入国际公司采购体系的机会。另一方面,中国本土的整车厂希望能进入中高端市场,需要更多的国际零部件公司来支持其提升品质。外资零部件公司也存在着如何来降成本而占据更多本土整车厂市场份额的问题。”因此,采购商必须要了解当前供应市场的竞争变化情况,这也是采购商参与本次评选活动热情高涨的原因。

2009年12月11日,由中华人民共和国商务部指导,中国国际汽车零部件博览会主办的2010最具竞争力汽车零部件供应商百强评选活动正式启动,本次最具竞争力的零部件百强评选的举办是为了能较全面的揭示汽车零部件市场的竞争变化的状态。截止5月31日,评选第一阶段结束,共有3000家左右的企业直接申报或被采购商推荐,组委会经过约3个月的初选,约900多家汽车零部件企业入围下一轮评比。根据900多家入选的汽车零部件企业的竞争性特点,主办方进行了重点分析。

6、商用车零部件公司进军乘用车领域喜忧参半。商用车零部件供应商已普遍意识到乘用车市场有更广阔的发展前景,因此,相当多的公司决心进军乘用车市场。从本次评选初选结果的统计数据看,有一批成功进入者,也有一些公司虽努力多年,仍进展一般,没有被采购商认同而入选。

中国汽车零部件企业市场占有率

近年来,中国汽车产业发展迅猛,市场竞争格局也经历了超乎寻常的变化。整车市场上涌现出诸如比亚迪这类“黑马”,那么,中国汽车零部件市场上的竞争格局又如何呢?

近年来,随着乘用车市场的需求量不断提升,大量商用车零部件公司瞄准了乘用车市场上的高额利润,普遍意识到乘用车市场有更广阔的发展前景,因此,相当多的公司决心进军乘用车市场。本次统计结果中,成功进入乘用车市场的商用车零部件厂商占到入选名额的5%,并且以生产曲轴、轮轴等产品企业诸多。

事实上,近年来,中国汽车零部件市场竞争格局变化更快更复杂。本次活动的主办方透露,此次最具竞争力的零部件供应商百强评选就是为了能较全面的揭示汽车零部件市场的竞争变化状态。因而,活动一宣布便得到了大量采购商和汽车技术专家和高管的认可与积极参与,也得到了官方的认可与大力支持。

例如,在汽车电子迅速发展的背景下,家电及电子器械制造商纷纷涉足汽车电子零部件领域。如此次百强评选初选名单中的**公司便是2年前进入汽车电子领域的企业,目前已成功为****等主机厂配套。

通过对这900多家入围初选的汽车零部件企业进行分析,可以发现如下几个特点:

除少数技术含量高的领域,本土汽车零部件公司竞争能力相对较弱外,在绝大多数零部件领域里,本土零部件的成长十分迅猛,特别是成本要素在采购决策占据关键因素的产品最为突出的领域。主办方对初选出的900多名供应商进行分析发现,在70%的零部件产品中,本土企业占据了70%以上的名额,甚至部分产品几乎全为本土供应商所占有。如车身零部件、变速箱零部件、制动泵助力器、GPS、刹车片等产品。

截止5月31日评选第一阶段结束,共有3000家左右的企业直接申报或被采购商推荐,组委会经过约3个月的初选,约900多家汽车零部件企业入围下一轮评比。参与推荐和初选评价的采购商和技术专家,来自包括所有的整车生产企业,全球整车企业在华采购中心和国际大型零部件企业的采购部门。如上海大众、上海通用、一汽大众、东风日产、长安福特马自达、大众中国、北京奔驰、长安汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、大众中国、PSA中国、宝马中国、通用中国、博世、麦格纳、TRW、博格华纳等,约有1200人次采购商和技术专家参与了初选阶段的工作。本次活动参与评价的采购商专家之多和参与的企业之多,都是前所未有的。

不过在竞争急剧淘汰加速的大环境中,不同领域的供应商正在采取不同的竞争方式,如本土供应商力争借助低成本优势扩大事业,而外资零部件公司则正在调整投资计划,力求通过二级零部件的本地化生产来抑制成本。

“山东金麒麟、信义玻璃、天润曲轴、联合电子、延锋伟士通、百利得……等900家汽车零部件企业入围最具竞争力供应商百强评选初选名单。”日前,记者从2010最具竞争力汽车零部件供应商百强评选活动主办方获悉。2010最具竞争力汽车零部件供应商百强评选活动将经过复选和终选后,将于9月底在北京揭晓最终百强评选结果。

在本次百强评选初选名单中,就有山东金麒麟、**、**等公司成功进入配套市场而获得主机厂着重推荐入选的企业。此类企业在900家初选名单中占10%的份额。

1、中国汽车零部件市场竞争仍处“春秋战国”时期。基本上在所有领域,都存在着日益激烈的竞争,既有本土与国际公司间的竞争,不同区域背景的国际公司之间的竞争和相互渗透也在升级。

在此次评选过程中,对400多家中外主机厂及一级大型零部件生产商的采购及技术开发约1000多专业人士进行的调研发现,外商独资及合资公司在EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统、三元催化器、自动天窗、空调系统、汽车座椅总成、电动玻璃升降器、照明系统、自动变速箱、高压燃料泵等系统和部件方面,基本控制了70%以上的市场份额,部分产品几乎全部为外资所垄断。

5、售后市场汽车零部件公司加速进军配套市场。前期主攻包括国内售后市场或出口售后市场的汽车零部件供应商,近些年加大了进军配套市场的力度,其中也有一些实力雄厚的企业已经取得了不错的业绩,如山东金麒麟等。

总而言之,从百强评选初选结果分析来看,目前中国汽车零部件市场的竞争仍处于“春秋战国”时期。基本上在所有领域,都还存在着日益激烈的竞争,既有本土与国际公司间的竞争,不同区域背景的国际公司之间的竞争和相互渗透也在升级,各个领域都有可能厮杀。

3、本土汽车零部件公司在众多领域内迅速崛起。除了少数技术含量高的领域,本土零部件公司竞争能力相对较弱外,在绝大多数零部件领域里,本土零部件的成长十分迅猛,特别是成本要素在采购决策中占关键因素的产品最为突出。

不过,仍有一些零部件公司虽然经过多年努力,进入乘用车领域的表现一般,因此没被采购商认同而入选。

2、外资汽车零部件公司在高科技领域仍占绝对优势。约有10多个领域,外资或合资公司的市场占有率仍达到70%以上,传统上的优势依然明显。

这些零部件公司将在未来5年或更多的时间内,将在总成以下级零件细分市场上形成全球性竞争力,并不排除有少数几家可以在未来几年形成国际级供应商的雏形。

据主办方介绍,由于评选活动参与的企业及采购商评委规模超出预期很多,同时也受到相关政府部门的高度认可和支持,主办方将本次活动周期延长,原本于4月底揭晓最终结果,改至9月底在北京举办的中国国际汽车零部件博览会上揭晓。在此期间,主办方将及时宣布评选的进程,并将于7月底宣布经过复选之后的300名候选供应商清单。

由于中国汽车市场的火爆以及3C等其他行业利润率的巨幅下滑,使得汽车零部件行业成为这类行业里有竞争力企业进行产业延伸的首选,其中一些企业通过3到4年的努力,已崭露头角,并越发成为传统汽车零部件企业不可忽视的竞争对手。在此次百强评选初选出的900名名额中有5%的企业是外行进入者,且以香港、日本、台湾、新加波等东南亚新兴国家和地区的企业为多。

4、其它行业进入者在汽车零部件市场后劲十足。汽车行业的火爆,加上3C其它行业利润率巨幅的下滑,使得汽车零部件行业成为这类行业里有竞争力企业进行产业延伸的首选,其中一些企业通过3到4年的努力,已崭露头角,且发展后劲十足。

外资汽车零部件企业在10多个领域仍占有绝对竞争优势。中国已成为全球最大的汽车市场,让全球的跨国汽车零部件公司都加大对中国市场的投入,外资汽车零部件公司凭借其技术、管理和既有客户关系等优势,在中国汽车市场表现十分突出,尤其在高科技领域更是占据绝对的主导地位。

国内外配套市场是汽车零部件企业的兵家必争之地,也是很多售后企业可望而不可即的。近些年,也不乏一些前期主攻包括国内售后市场或出口售后市场的汽车零部件供应商,近些年加大了进军配套市场的力度,取得了不错的业绩,而一举成名零部件公司。

不过,业内人士认为,在未来3年左右的时间内,随着各个整车厂的核心供应商越来越趋向于稳定,新进入者仍以二级或三级供应商为主。

进入配套体系的售后供应商所占比例

此外,本土企业在90%的二级供应领域发展迅猛,并将形成全球性的竞争力,既能在中国本土市场上占有相当大的市场份额,也能利用好跨国采购的机会进入全球配套体系,最终建立国际化的运营体系,既能出口并在全球建立生产、销售及服务体系,在某一细分市场上获得全球前三名的地位。